Русалочка
Маленькая Русалочка теряется и попадает на реку троллей. Она влюбляется в Ловкача. Толстяк и Малявка не могут ничего сделать, чтобы остановить лучшего друга от превращения в морского тролля, Когда ситуация кажется безнадежной Хольдра, эльфийская девочка делает так, что все оканчивается благополучно.

Сыр
Все вверх-дном. Гномы начинают рыть туннели в эльфийском лесу. Ловкач и Толстяк усугубляют ситуацию…но тут взрывается волшебный сыр гномов…и возвращает врагов троллей обратно.

Буря в стакане
Пари между громом и молнией вызывает беспокойство в лесу троллей. Они очень бояться ярости стихий. Но Ловкач ловит молнию в лесной орех. Когда молния вырывается на свободу Ловкач и Толстяк на волоске от превращения в угольки.

Региональный код: 5
Субтитры: Русский
Звуковые дорожки:
     Русский Дубляж Dolby Digital 2.0
     Английский Dolby Digital 2.0
Формат изображения: Standart 4:3 (1,33:1).
2003 г., 78 мин., Дания - Великобритания - Германия